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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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在真格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加高考，重新考进清华大学，进了汽车工程专业。

行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”