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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平持续上升。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维持宽松货币政策不变，并且不认为通胀将成为其政策首要目标。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。