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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2015年，金亚科技似乎迎来了转机，公司积极拓展业务领域，动作不断。先是参股GTV，拥有稀缺电视频道播放权，在电竞领域占据了一定优势。随后又发布了一系列收购和战略合作方案，布局文化游戏产业，其中包括与IeSF（国际电子竞技联盟）就共同建立电子竞技学院达成战略合作关系。

具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

有分析指出， 泸州老窖在股东大会上强调产品创新，特别是38度国窖1573大受欢迎及28度新品研发，显示公司对消费趋势的积极应对。这可能增强投资者对品牌活力与产品结构的信心。对行业来说，龙头企业顺应市场变化，或引发市场对消费升级趋势的重新评估。

特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。

风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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目前，紫光展锐拥有荣耀、小米、realme、vivo、三星、摩托罗拉、海信、中兴、京东、银联、格力等500多家品牌客户。。