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  • 作者:黄沛阳
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  • 发布时间:2025-09-08
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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示,国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作,不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前,伊朗议会25日通过法案,暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

绿色经济(01315)公布截至2025年3月31日止年度业绩,收益约28.33亿港元,同比减少3.44%;公司拥有人应占溢利1542.7万港元,同比减少15.33%;每股盈利2.51港仙。

CPO代表了光的持续渗透,光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为,CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透,光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大,市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差,光模块厂商有望进入CPO产业链,进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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